Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là 5: 1 (5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), tương ứng gần 107,5 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1.075 tỷ đồng. Dự kiến, số vốn huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai.

Ngoài ra, dự án sẽ phát hành 75 triệu cổ phiếu để chuyển nợ quốc gia. Theo phương án hoàn thành, giá trị thực hiện 156,4 tỷ đồng, theo phương án trên, giá phát hành không thấp hơn 21.000 đồng (tức là 23.000 đồng một cổ phiếu trước khi pha loãng). Số cổ phiếu sẽ được chuyển nhượng trong vòng 12 tháng sau khi phát hành.

Hai phương án trên đã được khoảng 78,5% cổ đông Hoàng Anh Gia Lai và khoảng 79% cổ đông biểu quyết tán thành. Nếu hai kế hoạch này được thực hiện thành công, vốn ủy quyền của Huang Anjialai sẽ tăng thêm 2,6 nghìn tỷ đồng, từ 5,373 nghìn tỷ đồng lên 8 nghìn tỷ đồng.